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中國面板破局韓企壟斷 國產化突破

2019-11-15 09:56:44  來源:第一財經

[ 隨著可折疊手機的發布,今年年初起,柔性AMOLED的概念在資本市場也受到追捧。京東方、TCL集團(旗下有華星光電)、維信諾、深天馬等中國柔性AMOLED面板廠家,實現群體性崛起。 ]

[ 中國已是全球最大的液晶面板生產基地,在柔性AMOLED面板的新賽道上也急起直追。 ]

今年智能手機市場疲軟,不過柔性AMOLED面板出貨卻逆勢增長,中國柔性AMOLED面板行業更是成長迅猛,打破了韓國企業的壟斷格局,中國企業在全球柔性AMOLED面板業已成“另一極”。

隨著可折疊手機的發布,今年年初起,柔性AMOLED的概念在資本市場也受到追捧。京東方、TCL集團(旗下有華星光電)、維信諾、深天馬等中國柔性AMOLED面板廠家,實現群體性崛起。

OLED另一極

中國已是全球最大的液晶面板生產基地,在柔性AMOLED面板的新賽道上也急起直追。

群智咨詢的數據顯示,2019年上半年,三星仍居全球智能手機OLED面板出貨量首位,但是市場份額首次降至90%以下至89%;而BOE(京東方)在全球智能手機OLED面板市場位列第二,上半年出貨量約1000萬片,占約5%的市場份額,成為三星之外可穩定批量供應柔性AMOLED的廠商。

中國面板廠是群體性崛起。除了京東方,和輝光電、維信諾、天馬2019年上半年分別占全球AMOLED手機面板出貨量份額的3%、2%、1%,令中國企業的整體份額提升至10%。而三星加上LGD(份額1%),韓國企業的份額是90%。從這個角度看,中國企業已逐漸成長為OLED供應的另一極。

不只是出貨量劇增,中國面板企業還不斷推出柔性AMOLED手機屏的新產品,從劉海屏、水滴屏、盲孔屏,到瀑布屏,再到下一步的折疊屏,支持華為、小米、中興、OPPO、vivo等國產手機品牌的旗艦機持續推陳出新,助力中國手機產業鏈的穩健良性發展。

清華大學教授段煉在2019中國國際OLED產業大會上演講時說,OLED進入快速成長期,應用日益廣泛。據了解,國內投入的AMOLED產線,最新數字是19條,如果按一條300億元投入算,投入已超過5000億元人民幣。

UBI Research總裁兼首席分析師李忠壎在當天大會上演講時預測說,在全球OLED面板(包括手機、電視等的OLED面板)市場,到2023年韓國公司的市場占有率將會降低到83.5%,中國顯示面板公司將會占據15.5%的市場份額。

與5G“孿生”

中國企業重金押寶柔性AMOLED面板,是因為看好柔性顯示在5G通信時代廣闊的應用前景。

TCL集團副總裁、武漢華星光電半導體總經理趙勇說,2019年是折疊屏、5G手機的元年。大部分的5G手機都配有柔性AMOLED屏,因為折疊屏配合5G可以為用戶提供更大的信息量,所以折疊屏與5G是“孿生兄弟”。今年業界會出現90度彎折的瀑布屏,明年可能會出現四曲面的手機屏。

屏下攝像頭、屏下指紋、屏幕發聲等將融合到柔性AMOLED屏上。趙勇說,關鍵的技術難點在90度彎折瀑布屏、極致窄邊框至1.2~1.5mm、隱藏式攝像頭等,華星光電正在攻關。柔性AMOLED要實現內折、外折、多折、卷曲等形態,未來柔性屏的厚度將在0.1毫米以下,終極到0.03毫米。

而京東方繼去年成都6代柔性AMOLED線投產后,今年7月綿陽6代柔性AMOLED線也投產了。京東方集團副總裁、綿陽京東方光電科技有限公司總經理常程向第一財經記者透露,京東方下半年會出貨瀑布屏、折疊屏、盲孔屏(屏下攝像頭)等柔性AMOLED手機屏。

柔性AMOLED產業處于起步階段。常程說,2018年智能手機市場整體面板出貨量16億片,預計到2026年增長至16.3億片,年增幅僅為0.3%;其中,柔性面板的出貨量將從2018年的1.59億片,增長至2026年的4.81億片,年復合增長率約15%,增長幅度明顯大于手機面板的整體市場。

維信諾是國內另一個柔性AMOLED的重要供應商,其固安6代柔性AMOLED生產線今年下半年開始交付產品,還在合肥建設另一個6代柔性AMOLED項目,廣州增城柔性OLED模組線也已開建。

有人擔心,中國柔性AMOLED面板產能急增會造成供過于求。因此,各大面板廠都在積極擴大柔性AMOLED的應用范圍,5G時代,除了智能手機,可穿戴產品、IT設備和車載顯示都富有潛力。

國產化突破

不僅中小柔性AMOLED面板,中國面板廠在大尺寸柔性AMOLED面板領域也尋求國產化突破。

華星光電和京東方都正積極研發印刷顯示,希望另辟蹊徑,實現大尺寸柔性AMOLED的低成本批量供應。TCL集團CTO、華星光電首席科學家閆曉林向第一財經記者表示,“印刷、柔性、可卷繞等技術的發展,將成為推動未來顯示產業、產品、應用、生態發展的重要驅動力。”

今年SID(國際顯示周)上,京東方展出了采用噴墨打印技術的55英寸4K OLED顯示屏;華星光電也推出了31英寸4K的混合量子點印刷顯示電視,是電致發光的。

從整個OLED產業看,中國上游的設備、材料仍然嚴重依賴進口,日、韓和歐美企業掌握著OLED產業鏈上游的核心技術和資源。中國OLED產業要獲得更大話語權,必須完善上游產業鏈。

CINNO Research首席分析師周華在2019中國國際OLED產業大會上作《中國OLED產業設備與材料國產化趨勢》報告時說,從OLED設備供應商的分布看,韓國和日本企業占據了70%的市場份額。把17大類OLED設備按營收來分,國內設備商覆蓋的區域大概只有39%。這意味著,投資400億建一座6代OLED工廠,有60%左右、約240億的市場跟國內設備廠無關,是國外設備廠的生意。

國內6代及以上OLED產線,2016年開始建設的項目國產化設備滲透率只有2.5%,發展到目前達到18%的國產化設備滲透率。周華說,在OLED的國產化設備中,做得比較好的是模組檢測設備已占50%左右份額,貼合等設備份額在20%左右;做得比較不好的是比較核心、有難度、有技術門檻的設備,像蒸鍍設備、曝光設備的國產化基本還是零。

上海大學教授張建華在大會上說,OLED生產設備的精度比LCD生產設備高。上海微電子裝備集團聯手天馬、維信諾、京東方等正在聯手攻克光刻機等設備國產化的難關。上海大學微電子研究院也與天馬微電子、中航光電共建OLED生產設備國產化的聯合實驗室。

與此同時,清華大學與維信諾、華南理工大學與華星光電也正在聯合研發OLED材料和印刷顯示材料。華南理工大學教授彭俊彪表示,藍光OLED材料和印刷顯示器件設計取得突破充滿希望。

群智咨詢資深分析師吳淑園向第一財經記者分析說,與三星、LG這些國際顯示面板大廠相比,中國柔性AMOLED面板廠還需在良率、成本、顯示性能、產品可靠性、新技術提前布局及研發這些方面來提升競爭力。此外,中國柔性AMOLED產業還需提前布局戰略性關鍵技術,擺脫技術跟隨;推動產業鏈的自主化,提升產業鏈的整體價值;深化人才梯隊搭建。

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